内容提要
——蔚来资本管理合伙人朱岩：锂电池的成本会继续下降，让电动汽车走入千家万户将变得更可行。2023年90%会是纯电动汽车，其它的交通工具也都会快速地电动化。
朱岩：2030年万物皆电动化，未来90%乘用车将是智能电动汽车
“我们的投资底层逻辑，是万物皆电动化。”12月16日-17日，由中国电动汽车百人会主办的“全球智能汽车产业峰会（GIV2022）”在合肥召开，蔚来资本管理合伙人朱岩出席并发表演讲。
朱岩表示，储能和可再生能源都值得关注，是未来资本的投资重点。他分享蔚来资本的投资组合，纵轴看是汽车、物流、能源这些大的行业，横轴是所关注的技术创新数字化与低碳化。“当两个维度相遇的时候，就能够明确地标示出很重要的投资热点。”
蔚来资本预测，未来交通工具的电动化比例将会非常高，乘用车90%应该是智能电动汽车。朱岩分析，在这样一个前提下，电动汽车所存的能量将很大。
朱岩解读，中国现在有3亿辆乘用车，电池都充满电，可能达到给中国供一天的电能使用的规模。如果跟电网连接起来，能够随着可再生能源的发展，完成储能功能。“太阳能、风能在将来若干年都会有长足的进步，但是需要储能匹配。这个若跟电动汽车结合，也是非常良性的循环。”
在储能领域，朱岩指出锂电池也是非常重要的一种形式。锂电池中有不同的成分，譬如正极材料，有接近万亿的市场规模，哪怕占比例较小的粘接剂，也有500亿左右的市场规模。“这个行业甚至一些渐进式的创新，都值得投资。因为有规模在，会产生大体量的公司。”
过去几年碳酸锂上游的原材料成本上升，朱岩认为主要原因是由于大家没有预期到电动汽车的发展会这么迅速。长期来看，他预判成本会回归理性，锂电池的成本会继续下降，让电动汽车走入千家万户将变得更可行。
“当两个维度相遇的时候，就能够明确地标示出很重要的投资热点。投资热点里面，有些领域已经做了很充分的布局，也有很多领域是空白的，希望在将来的几年把这张图能够填满，投到优质的公司。” 朱岩说。
基于对“2030年万物皆电动化”时间周期的预测，朱岩认为2023年90%会是纯电动汽车，除了飞机，其它的交通工具也都会快速地电动化。“中国新能源汽车的渗透率在飞速提升，因为消费者没有理由不买智能电动汽车，它是一个单向转化，一旦买了这个产品就不会再回头开燃油车。”
任泽平：明年二季度中国经济可能会走向复苏，未来最具爆发力的行业是新能源
12月16日-17日，由中国电动汽车百人会主办的“全球智能汽车产业峰会（GIV2022）”在合肥召开，著名经济学家，泽平宏观创始人任泽平出席并演讲，展望了2023年世界、中国的经济形势。
任泽平表示，过去一年发生了很多变化，如美联储强力加息、全球资本市场调整、房地产市场调整及防疫政策的优化。对于2023年经济形势的展望，他从世界经济形势、中国经济形势、房地产市场展望、新能源展开分析。
任泽平认为，当前正处在一个大变革、大动荡、大转型、大博弈、大调整的时代。在全球经济调整、房地产传统行业落幕的背景下，也看到以新能源、新基建为代表的新一轮产业革命正在酝酿重大的机遇。“我们正处在新能源革命爆发的黎明，也希望我们每个人都抓住属于自己的机遇。”
一、世界经济形势
在过去的这一年，美联储强力加息，一年加了七次息，四次加了75BP，也是历史最猛烈的加息之一。这次加息不仅伤害了全球经济，也对美国经济自身造成反噬，美国经济已经放缓，过高利率对经济活动产生了抑制。最近美国的房屋销售、消费都开始放缓，预计到2023年，美国经济可能会进入衰退状态。
还有欧洲，欧洲的压力更大，经济现在已经率先步入衰退，除了资本的流出，还有俄乌冲突带来能源成本上涨的原因。因为过高的能源成本导致欧洲不仅资金，而且资本和产业，都开始面临外迁压力，衰退压力比较明显。
这是关于世界经济。明年世界经济可能以美国、欧洲为代表步入衰退。
二、中国经济形势
明年的中国经济，如果说能够在稳楼市、优化疫情调控，包括扩大内需、财政货币政策发力方面取得一些成效的话，就有可能渡过一季度的调整期，可能在二季度以后逐步复苏。最新公布的数据可以看到，当前的中国经济不乐观，消费、房地产销售、房地产投资、出口都是明显负增长。但是物极必反、否极泰来，过去压制中国经济和资本市场主要是四大因素：1、美联储加息开始放缓；2、房地产政策拐点开始出现；3、优化疫情防控；4、推动扩大内需的一揽子经济复苏计划。现在都在边际改善。
现在可能是中国经济的低谷，明年中国经济可能从二季度以后逐步走出低谷。
这是关于中国经济形势，我们未来会推出一揽子扩大内需的经济复苏计划，经过一个季度左右的调整，在明年二季度中国经济可能会逐步走出低谷，走向复苏。
三、新能源
中国未来最有希望最具爆发力的行业就是新能源，我曾经跟大家讲过，“当下不投新能源，就像20年前没有买房”。
抓住新能源革命所带来的新一轮产业机遇。在全球背景下，经济都比较低迷的背景下，新能源行业持续出现爆发式增长。不仅中国，美国、欧洲新能源增长也非常快。欧洲甚至提出来在2030年—2035年全面禁售燃油车，中国新能源的龙头企业比亚迪已经不再生产燃油车，燃油车迎来所谓的“诺基亚时刻”。随着所有的资本、所有的技术都扑到这个领域，这个领域正在快速发展。
我们处在一个大变革、大动荡、大转型、大博弈、大调整的时代，这是失望的冬天，也是希望的春天。在全球经济调整的背景下，在房地传统产行业落幕的背景下，沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春。我们也看到以新能源、新基建为代表的新一轮产业革命正在酝酿重大的机遇。展望2023年，希望我们每个人都事业顺利，抓住属于自己的机会。
蔡洪平：智能电动汽车是领导中国经济未来十年发展的一个巨大动力
“早年如果靠房地产，今天我看就是要靠智能电动汽车的发展，这是新时代我们的共同使命。”12月16日-17日，由中国电动汽车百人会主办的“全球智能汽车产业峰会（GIV2022）”在合肥召开，汉德资本主席、创始合伙人，德意志银行投资银行亚太区前执行主席蔡洪平出席并发表演讲。
蔡洪平表示，在他从事投资银行的职业生涯中，从来没有见到像2022年这样有五大负面周期重叠在一起形成对全球经济、政治、外交、社会生活和各个方面的深刻影响，发生了很多难预料的共振和严峻的挑战。
蔡洪平解读五大挑战，分别是地缘政治的挑战、地区战争、通胀和经济萧条的重叠、疫情影响以及高科技发展减速。“整个全球的发展计划、研发计划都在推迟，我们相信高科技的第四次工业革命肯定会到来，但是它到来的时间，对社会经济的实际影响到底怎么样，我们还有待思考和观察。”
面对这些空前挑战，蔡洪平给出了以下建议：
第一，龙头企业一定要加大量产。蔡洪平表示，量产是最有说服能力的，是企业能不能发展、能不能走得更远和更加坚定投资信心的主要点，同时也是考验点。“能不能量产我相信大家心里都有一本账，各有各的挑战，各有各的办法，也是各有各的难处。”
第二，加快走向海外市场。蔡洪平认为现在中国电动车发展速度非常快，今年可能到500万辆多，明年预期可能到800—1000万辆，跟全球任何国家相比都走在了世界领先的地位。无论是技术、还是电动车企业的发展，对于50%纯电动汽车占有率的目标，预计欧洲可能在2025年，而中国可能在2024年就实现。
“这点是非常鼓舞人心的，应该快速走向海外。我们有信心，我们有技术优势，我们有效率优势，我们有产业链成本优势，为什么不在欧美大规模扩张呢？” 蔡洪平说。
第三，蔡洪平指出要尽快抓住时机，保证足够的现金流，抓住时机做各种融资安排。
第四，技术发展上，除了企业做努力，还需要政府一起推动。蔡洪平表示，由于智能驾驶系统不仅是涉及造车，其事实上是一个社会公共的设施系统，可能需要政府参与，不是一个企业可以推动的。
蔡洪平总结，跟各行各业相比，总体来看中国的智能电动汽车目前是除了半导体以外横跨生产、交通和消费领域的最大驱动力，是领导未来中国经济发展十年或者更长时间的一个巨大的动力。
