提起测试探针，大家可能会比较陌生，但是我们日常接触的手机、平板、笔记本电脑等各类电子产品与其密不可分，测试探针的应用贯穿了整个电子产业链的全部环节，从晶圆检测、芯片封测、集成电路测试、各类模组测试（摄像头模组、指纹识别模组等）以及整机的装配集成，每个环节的质量检测和产品良率控制都离不开测试探针，国内仅测试探针市场规模超过百亿元，测试探针所装配的治具和检测系统设备市场规模更是超过千亿元，随着半导体产业国产替代进程持续推进，国内测试探针企业迎来历史机遇期，小小的测试探针背后蕴含着不凡的市场机会。
图 测试探针
一、测试探针原理及分类
探针是电子产品检测的关键工具，高端检测是提升电子产品良率的有效解决途径，探针对于控制产品质量起到最后检查的作用，其测试原理是电流或电压信号通过探针的传输来测试线路板的开路或短路参数，测试系统将电流或电压输入被测器件，然后测量该器件对于此输入信号的响应。探针根据电子测试用途可分为三大类，分别是光电路板（PCB）测试探针、在线测试（ICT）探针、以及微电子测试探针。
光电路板测试探针指的是未安装元器件前的电路板测试和只开路、短路版测试针，技术难度上比较低，目前国内大部分此类探针产品均可替代进口产品。ICT在线测试探针是在PCB线路板安装元器件后的检测探针，用于检查制成板在线元器件的电气性能和网络连接的情况。微电子测试探针指的是晶圆测试或者芯片IC测试探针,此类探针通常要求体积细小，测试精度要求较高。
二、探针行业产业链概况
探针行业产业链围绕探针以及测试治具展开，探针是测试治具使用过程中的重要耗材，下游厂商在购买测试治具后的使用过程中，一般直接采购探针，也有小部分下游客户由测试治具企业负责探针的采购。探针行业的上游是高端的铍铜、高碳钢等线材、管材。因中国在材料领域的落后，国产的原材料目前无法满足高端探针的性能需求，现主要原材料还依赖于进口。
探针的最终下游行业主要为汽车、通讯、医疗、机械设备、节能环保、电子信息、新能源等行业，这些下游行业市场容量的地扩大对所需的电子元器件测试探针行业具有直接驱动作用。
三、行业现状及市场规模
1、国内探针行业市场现状
（1）进口产品为主导，国产探针亟需突破
国内探针产品供应企业分为三类：一是国外探针企业，占据半导体、苹果产业链等高端市场份额，国内探针行业90%市场份额由该类企业占领；二是国内生产企业，市场份额占比较低，不超过3%，主要在PCB等低端市场，价格竞争比较激烈；三是国内销售代理公司，为第一类企业做代理商，该类企业数量较多，具有一定市场资源。
（2）国外长期技术封锁，国产替代任重道远
国外厂商为避免技术外流，国外及台湾厂商都没在大陆设厂生产半导体测试探针（部分台湾厂商设有生产治具的工厂），因此半导体等高端测试探针领域长期被LEENO、INGUN、IDI等欧美、日韩国外厂商占据，国内企业由于缺乏技术、人才、核心原材料、自动化设备，没有十年以上的技术积累沉淀，很难短期内实现弯道超车。但是进口测试探针产品也存在其天然劣势：交期太长，尤其是受到新冠疫情的影响，在设计、生产、物流以及售后服务等各方面都不能跟上国产客户的需求。外部因素加速了对IC测试环节需求国产替代化的进程，作为重要配件的测试治具以及测试探针环节同样需要加快国产化进程。目前我们很欣喜地看到国内已涌现出木王科技、和林微纳等产业内优秀头部企业，正在向半导体、苹果产业链等高端市场突围，具备发展成为比肩国外一线企业的潜力。
2、国内探针行业市场规模
探针行业下游应用领域及其广泛，产品类型丰富多样，是电子元器件、半导体、微电子、集成电路行业检测不可或缺的产品。并且随着材料的进步和精度的提高，以探针进行检测应用的场合越来越多，下游行业主要为汽车、通讯、医疗、机械设备、节能环保、电子信息、新能源等行业。
根据行业统计数据，2011-2020年，我国测试探针市场规模逐年增长，市场规模从2011年41.97亿元增长到2020年94亿元，年均增长率为10%，近年来随着国内苹果产业链、半导体产业链需求拉动，我国测试探针市场规模仍保持高速增长。目前中国是全球主要的电子信息制造业的生产基地，目前全球前20大半导体企业中，已有一半以上在中国建立了生产基地或研发中心。在保持增速的情况下，预计2021年我国测试探针市场规模超过100亿元。
图 我国测试探针市场规模
四、国内外主要企业
（1）韩国LEENO工业
韩国LEENO工业成立于1978年，总部位于韩国釜山。公司专业从事半导体测试设备的生产，是该领域内的核心企业，公司的核心产品为ICT测试探针、半导体测试探针等。旗下品牌LEENOPIN的产品在电子产品制造领域内有着很高的知名度和市场认可度，并且公司探针业务目前在苹果产业链中占据较大市场份额。
（2）美国IDI
IDI成立于2010年，是全球弹簧接触探针技术的领先提供商，产品还包括治具和连接器等。主要探针产品包括ICT探针、双头探针、高电流探针、半导体探针、电池连接器探针；主要连接器产品是应用于军事、医疗、国防安全等领域。公司于2010年被英国Smiths Interconnect以1.85亿美元收购。
（3）德国INGUN
INGUN成立于1971年，主要业务为设计和制造测试治具以及测试探针，主要探针产品包括ICT测试探针以及RF射频探针。目前，INGUN在全球已有超过40个国家的代理商，并于2014年1月成立了位于上海的中国子公司。公司员工人数超过400人，目前是世界上最为领先的探针生产企业之一。产品包括20000种探针和定制化治具。公司于2020年实现营收7亿元。
（4）木王科技
木王科技有限公司成立于2010年，总部位于陕西渭南。该公司是一家专业从事微电子测试探针、治具、设备及精密五金件的研发制造和新材料开发应用的国家级高新科技企业，公司目前已授权及申请专利已达超过100项。公司高端测试探针已经实现进口替代，填补国内在集成电路封装和高端测试细分领域的空白。
（5）和林微纳
公司成立于2012年，总部位于苏州高新区。公司主要产品可分为微机电（MEMS）精微电子零部件系列产品以及半导体芯片测试探针系列产品。微机电（MEMS）精微电子零部件系列产品主要包括精微屏蔽罩、精微连接器及零部件以及精密结构件，主要应用于声学传感器（微型麦克风）、压力传感器等MEMS传感器；半导体芯片测试探针系列产品主要包括半导体测试探针，主要应用于测试机及探针台和半导体封测设备。
