智能电动化汽车时代的搅局者
2019年年底，华为正式宣布进军汽车领域，并且直接对标博世，定位是做T1级别的厂商。时隔不到一年，2020年10月30日，华为正式发布了华为智能汽车解决方案品牌HI。
比起刚刚发布的Mate40，其实我们更应该去关注华为HI全栈智能汽车解决方案的汽车业务。HI的发布表明华为不是简单的进军汽车产业，而是全面进军汽车领域，小到屏幕、元器件、雷达、摄像头，大到包括智能车联网基础设施标准制定以及系统未来的全套打包方案。
细看华为这几年的战略布局，华为旗下投资公司哈勃参与过不少汽车领域的投资，只是很少正面去宣传而已。早在2014年，华为著名的“2012实验室”内就设立了车联网实验室，进行车联网方面的研究。华为是做交换机起家的，2020年全球通信设备制造市场的规模为1000亿至1500亿美金左右，华为已经做到了第一。而2020年手机行业的产值约为5500亿美金，虽然有国际上有苹果、三星这样的巨头，但从体量上讲华为也已经做到了智能手机行业全球的前三，跻身行业巨头。那么，下一个十年对于华为这样的巨头来讲，新的赛道在哪里，应该如何开辟新的赛道成了华为必须要深度思考的问题。而汽车行业的市场规模为2万亿美金，是通讯设备市场的15-20倍，是手机市场的4倍，并且上下游带动能力非常强。一方面，汽车行业正在电气化与智能化的绝对的大风口上；另一方面，汽车行业需要强研发能力，啃硬骨头精神，带有绝对的技术基因，需要有颠覆行业能力的巨头参与，这两点在国内是和华为最为匹配的。
华为为什么要进入汽车领域
理解这个问题，我们先从国家对新能源电动车大的战略规划说起。《新能源产业发展规划2012-2015》和《新能源产业发展规划2015-2020》两个重要的政策方针一直指引着近10年国内新能源造车产业的发展，新能源汽车也是国家过去几年主推的重大项目之一。在前些年国家对新能源车企疯狂补贴的背景下，截止2020年末，国内新能源汽车总保有量为500万辆，基本完成了2012年定下的目标。很多投资者对于这些年国产新能源车企骗补事件仍然记忆犹新，诚然，这里面浑水摸鱼的企业很多，但通过这些年的发展，产业的优胜劣汰逐渐淘汰了行业内80%以上的企业，而头部的企业这几年不断地脱颖而出。通过现象看本质，为什么这些年国家要持续大力发展并补贴国内新能源产业呢？
这里面有四个关键点：
第一，国家想通过大力的补贴催生出国内新能源产业链，解决从0到1的问题；
第二，也是极为重要的一点--我们为了绕开由美国发明，由德日发展并垄断的内燃机汽车工业。从而跳出有美、日、德统治的框架体系，另辟赛道实现真正意义上弯道超车的可能；
第三，我们都知道中国是一个非常依赖石油进口的国家，而石油作为全球的核心战略资源储备，由于其不可再生的属性，关系着大国之间博弈的核心筹码。大力发展电动车可以很大程度减少我国对于进口石油资源的依赖从而让避开以美国为主导的石油霸权主义。使中国的国际地位更加稳固牢靠；
第四，汽车产业产业链非常庞大，几乎覆盖所有制造业业务部门，一辆车有28000多个零部件组成，是“牵一发而动全身”的产业，可以说是国运之争的产业。
新能源汽车包含种类主要为混动汽车HEV、纯电汽车BEV、燃料电池汽车FCEV和其他类型，目前国内销量最大的类型为纯电汽车BEV。根据国家统计局统计2019年的数据，全国狭义乘用车累计销量为2069.8万辆，其中新能源车销量120.6万辆，占比5.83%。而新能源汽车中，纯电车（BEV）销量为85万辆，占（新能源车）比70.48%。《新能源车2035规划》中提到一个重要数字，新能源汽车新车销量达到汽车新车销量总量的25%左右。我们不妨做一个测算，根据目前国内经济的情况以及对未来的预期，假设按照每年3%~5%的乘用车销量增速，2025年全国乘用车销量达到2500万辆，那么新能源车将贡献至少500万的销量。根据规划中的细则，重点针对纯电车的技术要有质的突破并大力推广，我们将70.48%的占比提升至85%，到2025年，纯电车的销量将达到430万辆左右。
华为汽车BU事业部总裁王军在公开采访中说道，华为瞄准的增量部分将占到整车成本的三分之一，现在主流电动车的价格在6万至30万（除去蔚来与特斯拉），按照王军的讲述，华为提供的解决方案价值应该在2万-6万之间。我们不妨做一个简单的场景分析，假设未来华为智能汽车解决方案在国内市场的渗透率分别达到10%、20%、30%，华为从每台车的收入为2万、4万、6万，我们粗略统计了一张表：
波动范围从86亿至774亿，这个波动范围比较大，我们取一个平均值为344亿。也就是说到2025年，单看纯电动车领域，华为将获得344亿的收入。由于新能源汽车领域不仅只有电动车，根据全球知名新能源汽车咨询机构IHS markit的预测，中国智能网联汽车市场将会达到2000万辆，市场渗透率超过75%。智能网联市场除了三电系统之外，还需要要基础设施的搭建以及智能化汽车操作系统的植入。如果华为在智能网联领域市占率达到30%，预测华为在2025年电动车业务收入将达到500亿-700亿，2030年达到1000亿-1500亿。按照华为在智能化电动车领域做T1级别厂商对标博世的定位，2019年博世汽车板块收入为470亿欧元折合人民币3700亿元。按照国家出台的《新能源车2035规划》，华为极有可能在2035年在智能化电动车领域达到博世2019年的收入。这将会是世界汽车史上又一个里程碑的事件，中国的企业将站在汽车行业的巅峰，而驱动华为成为智能汽车领域标杆级企业的核心引擎是当下汽车行业的大变局，汽车行业正在经历从燃油驱动时代到智能化电动时代的转变。
回顾过去8年中国新能源汽车产业的发展，国家通过补贴政策解决了国内新能源汽车产业链从0到1的问题。虽然补贴政策也让一些企业钻了空子，但总体上看完善了我国新能源制造整体产业链的广度和深度。在这个过程中产业链也涌现出一批优秀的公司，比如新能源电池巨头宁德时代、上游锂钴矿资源的赣锋锂业与华友钴业、电池结构件的科达利、正极材料领域的正伟股份、负极材料的璞泰来、湿法隔膜的恩捷股份以及整车和三电系统都自己做的比亚迪、电动车热管理系统的三花智控等；国产新能源汽车品牌也涌现出国内新能源造车新势力三杰的蔚来、小鹏和理想。特斯拉这样全球顶级的电动车企业不仅没有摧毁国内的新能源造车势力，反而由其引起的“鲶鱼效应”激活了国内新能源车企厚积薄发的生命力和创新力。
可以说，截至目前，我国新能源造车势力不仅实现了从0到1的跨越，正在经历由大到强、由量变到质变的发展阶段。
技术的进步不可阻挡，当新的技术更加符合时代的发展、使人类的生活更加安全、便捷和智能，这股趋势就是不可阻挡的。放眼当下，我们大胆预测，未来十年是汽车电动智能化的黄金十年。随着智能网联时代的来临，以华为为首智能化生态Hi将会帮助国内大量的车企主机厂实现质的飞跃。而华为要做的是给这些厂商提供优质的电子配件、优质的系统、优质的算法和优质的芯片，帮助传统主机厂在智能车时代快速追赶上国外的先进水平。当然，国内新能源产业的发展不能仅靠华为一家企业的努力，需要整个产业链的协同发展与共同进步，而华为在这其中扮演着既是裁判又是球员的重要双重角色。开放合作生态，和其他车厂快速联合，在尽量多的车型上搭载华为的软硬件系统是国产新能源造车势力实现追赶海外巨头最现实的途径。
写在最后，最近特斯拉官方宣布国产Model Y长续航版起售价为33.99万元，较此前预售价48.8万元下调了14.81万元。Model Y再一次成为其爆款车型，官网开放一天预定量超过12万辆。而Model3作为特斯拉的走量车型甚至对国内新能源车企形成了降维打击，仅Model3一款车型2020年的销量就几乎快赶上比亚迪全系车型2020年的销量。特斯拉也许没有想象中那么好，但是无论是乘车体验还是系统级优化的功能性确实强于国内的大部分厂商。难道在电动车、智能车时代我们还要落后于国外厂商么？无疑，智能电动汽车时代的来临会给整个汽车行业带来又一次洗牌。而华为将是国内新能源造车势力追赶海外巨头的路途上最为关键的因素。
（注：下期将聚焦华为智能化电动车领域的核心竞争力以及华为后续的发展规划，敬请期待）
